«ОкнаПро» принимает заявки с сайта, из звонков и Авито. Раньше менеджеры вели сделки в таблице и в памяти: забывали перезвонить, замерщик узнавал о выезде в последний момент, скидки давали «на глаз». Настроили воронку в Битрикс24 с роботами и триггерами на каждой стадии и бизнес-процесс согласования скидки.
Сплошная рамка — робот (что Битрикс24 делает сам, когда сделка попала на стадию). Пунктир — триггер (событие, которое само переводит сделку на эту стадию).
Запускается роботом на стадии «Расчёт и КП». До 10 % менеджер решает сам; больше — решает руководитель продаж, при скидке больше 15 % дополнительно директор. Всё фиксируется в истории сделки.
Если руководитель не ответил за 4 рабочих часа — напоминание, ещё через 2 часа задача уходит заместителю. Процесс не правит типовые настройки портала и переносится на другой портал выгрузкой шаблона.
История показывает, что сделал робот, а что человек. Руководитель видит, где сделка застряла и почему.
Заявка с сайта: форма «Расчёт», 3 окна, UTM: yandex / okna-kvartira
Ответственный — Менеджер 2 (очередь смены). Задача «Позвонить» до 09:27. SMS клиенту отправлено.
Исходящий звонок 3 мин 40 с. Дата замера: 14.10, 11:00.
Стадия «Замер назначен». Задача замерщику, событие в календаре, напоминание клиенту за 2 часа.
КП сформировано по шаблону. Скидка 12 % — запущен процесс «Согласование скидки».
Задание руководителю продаж: согласовать скидку 12 % (срок до 19:40).
Цифры демонстрационные; в реальном проекте берём их из отчётов Битрикс24 «Воронка продаж» и «Эффективность менеджеров» до и после.
медиана по всем источникам
каждая заявка — задача со сроком и контролем
видно кто, когда и почему одобрил
замерщик получает задачу сразу, клиент — напоминание
робот просит оценку через 3 дня
для менеджеров и руководителя, инструкции со скриншотами